Préparer une cession

Réaliser le détourage (carve out), avec le client, le cabinet d’audit et la banque d’affaires mandatée pour la cession.

Revue du deck stra­té­gique et du business plan.

Réa­li­sa­tion du détourage : orga­ni­sa­tion et res­sources humaines, tech­no­lo­gies, contrats, processus métier et support.
Défi­ni­tion des Tran­si­tion Service Agree­ments (TSA’s), impli­ca­tions finan­cières, nor­ma­li­sa­tion de l’EBITDA et pré­pa­ra­tion du calen­drier de tran­si­tion.

For­ma­li­sa­tion des documents pour la Data Room et accom­pa­gne­ment du client pendant la phase de négo­cia­tion exclusive avec le fonds d’investissement.